Обзор рынка электроэнергии и угля

Регулирование энергетической отрасли осуществляется государственными органами.

Уполномоченный орган в лице Министерства энергетики Республики Казахстан осуществляет руководство в области электроэнергетики на основании Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II «Об электроэнергетике».

Уполномоченный орган в лице Министерства энергетики Республики Казахстан осуществляет руководство в области ВИЭ на основании Закона Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».

Государственный орган в лице Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан реализует государственную политику в сферах естественных монополий, в т. ч. по регулируемым услугам по передаче электрической энергии, производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях».

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан является государственным органом, осуществляющим руководство в сфере угольной промышленности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании».

Модель рынка электроэнергии Казахстана

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Розничный (до 1 МВт)

✔ Энергопередающие и энергоснабжающие организации, осуществляющие поставку электроэнергии розничным потребителям

Оптовый (более 1 МВт)

✔ Децентрализованный рынок, участники которого закупают и продают электроэнергию на взаимосогласованных условиях
✔ Централизованный рынок, оператором которого является АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (КОРЭМ)
✔ Балансирующий рынок для устранения дисбалансов на ежедневной основе (функционирует в имитационном режиме)
✔ Рынок системных услуг, включая передачу электроэнергии и резервирование мощностей

Модель рынка мощности

Баланс электроэнергии Казахстана

В 2019 году установленная мощность электростанций РК составила 22 936,6 МВт, что на 1 034 МВт больше по сравнению с предыдущим годом.

Располагаемая мощность электростанций РК составила 19 329,7 МВт, что на 434,8 МВт больше по сравнению с прошлым годом, в т. ч. прирост в Северной зоне – 193,2 МВт, Западной зоне – 149,6 МВт, Южной зоне – 92 МВт.

Производство электрической энергии в Казахстане преимущественно осуществлялось на тепловых электростанциях – 81 %, на долю гидроэлектростанций пришлось – 9 %, а доля ВИЭ составила порядка 1,8 %.

В Северной зоне выработано 77 % электроэнергии от общего объема производства в стране. Здесь расположены основные угольные месторождения и водноэнергетические ресурсы. Избыток электроэнергии передается в энергодефицитную южную зону и экспортируется в Российскую Федерацию.

Южная зона характеризуется дефицитом электроэнергии, покрывающимся за счет поставок из северной зоны.

В Западной зоне значительную долю электропотребления составили предприятия нефтегазовой отрасли с собственными генерирующими источниками. Отсутствуют электрические связи Запада с Севером и Югом Казахстана по территории страны

По данным Системного оператора, электростанциями Казахстана в 2019 году было выработано 106 030 млн. кВт*ч электроэнергии, что на 0,7 % меньше показателей 2018 года. Снижение выработки наблюдалось в Северной зоне ЕЭС Казахстана.

Выработка электроэнергии на ГЭС Казахстана в сравнении с аналогичным периодом 2018 года уменьшилась на 358,1 млн. кВт*ч (3,5 %). Режим работы станций определялся водохозяйственным балансом и гидрологической обстановкой.

Уменьшилась выработка электроэнергии на ТЭС и ГТЭС Казахстана на 840 млн. кВт*ч (1 %) и на 144 млн. кВт*ч (1,6 %) соответственно.

За последние три года наблюдается рост потребления электроэнергии Казахстана. Так, в северной зоне республики потребление увеличилось на 2 %, в южной зоне на 3 %, и в западной зоне на 0,2 %.

За отчетный период 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года максимальный рост потребления электроэнергии отмечается по Алматинской области на 374,2 млн. кВт*ч (3 %), Жамбылской области – на 151,9 млн. кВт*ч (4 %), Карагандинской области – на 671,8 млн. кВт*ч (4 %), Восточно-Казахстанской области – на 259,2 млн. кВт*ч (3 %).

Увеличение производства электроэнергии связано с увеличением производства ТЭС и ГТЭС, а также введеннием новых мощностей ВИЭ.

Показатели электроэнергии по Республике Казахстан, млн. кВт*ч

Показатели по РК 2017 г. 2018 г. Δ 2018/ 2017 2019 г. Δ 2019/ 2018
1 Потребление э/э 97 856,7 103 228,3 5 % 105 193,1 2 %
2 Производство э/э, в т. ч.: 102 383,6 106 797,1 4,3 % 106 029,8 0,9 %
ТЭС 82 424,8 86 795,1 5 % 85 955 0,9 %
ГТЭС 8372,6 9 119,3 9 % 8 975,6 0,9 %
ГЭС 11 157,9 10 343,0 0,9 % 9 984,9 0,9 %
ВЭС 338,5 400,5 18 % 701,9 75 %
СЭС 89,8 137,9 54 % 409,4 197 %
БГУ 0 1,3 3 131 %
3 Сальдо-переток «+» дефицит,
«-» избыток в т.ч.:
–4 527 –3 568,8 0,8 % –836,7 0,2 %
Россия –4 528,2 –3 566 0,8 % 125,7 –0,04 %
Центральная Азия 1,2 –2,8 –133 % –962,4 –34 371 %

По данным Министерства энергетики Республики Казахстан, объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ в Казахстане за 2019 год составил 2,4 млрд. кВт*ч, или прирост 44,4 % в сравнении с показателями 2018 года.

По итогам 2019 года в Казахстане действует 90 объектов по использованию ВИЭ.

В 2019 году в сравнении с 2018 годом наблюдается снижение производства электроэнергии крупными ГЭС, в то время как производство электроэнергии объектами малых ГЭС, ВЭС, СЭС и БГУ выросло.

Экспорт-импорт электрической энергии Республики Казахстан

В 2019 году направлением экспорта-импорта электро-энергии Казахстана являлась Российская Федерация и ОЭС Центральной Азии (экспорт в РФ – 1 273,6 млн. кВт*ч, импорт из РФ – 1 407,1 млн. кВт*ч).

АО «KEGOC» – 1 215,6 млн. кВт*ч в целях балансирования производства-потребления электроэнергии. Импорт электроэнергии из РФ за отчетный период в объеме 1 138,6 млн. кВт*ч осуществлялся в целях балансирования производства-потребления электроэнергии.

Увеличение импорта электроэнергии Республики Казахстан по отношению к 2018 году произошло за счет увеличения объемов балансирующей электроэнергии из Российской Федерации.

Экспорт-импорт электрической энергии Республики Казахстан, млн кВт*ч
Δ 2019/2018 гг.
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. млн. кВт*ч %
Экспорт Казахстана 5 795,8 4 882,4 2 240,8 –2 641,6 –54,1 %
в Россию 5 788,1 4 876,3 1 273,6 –3 602,7 –73,9 %
ТОО «ЭГРЭС-1» 4 705,5 3 758,0 0,0 –3 758,0 –100,0 %
АО «СевКазЭнерго» 62,2 68,7 58,0 –10,7 –15,6 %
ТОО «КЭЛ» 0,0 0,0 0,05 0,05
АО «KEGOC» (балансирующий рынок) 1 020,4 1 049,6 1 215,6 166,0 15,8 %
в ОЭС Центральной Азии 7,7 6,1 967,1 961,0 15 733,7 %
ТОО «ЭГРЭС-1» 0 0,0 963,4 963,4
АО «KEGOC» для ОАО «НЭС Кыргызстана» 7,7 6,1 3,7 –2,4 –38,8 %
Импорт Казахстана 1 268,9 1 313,6 1 695,7 382,1 29,1 %
из России 1 259,9 1 310,2 1 407,1 96,8 7,4 %
ПАО «ИНТЕР РАО» 283,3 291,7 268,4 –23,2 –8,0 %
ПАО «ИНТЕР РАО» (договор на покупку) (БРЭ) 976,6 1 018,6 1 138,6 120,1 11,8 %
из ОЭС Центральной Азии 8,9 3,3 288,6 285,3 8 545,2 %
Сальдо-переток «+» дефицит, «-» избыток –4 527,0 –3 568,8 –545,1 2 794,2 –78,3 %

Конкурентное окружение на рынке электроэнергетики

Объем производства электроэнергии наиболее крупными энергопроизводящими организациями, конкурентными организациям АО «Самрук-Энерго», в 2019 году составил 52,5 млрд. кВтч, что на 312 млн. кВтч больше по сравнению с 2018 годом (52,2 млрд. кВтч).

Доля выработки электрической энергии наиболее крупных конкурентов АО «Самрук-Энерго» на оптовом рынке в 2019 году

АО «Самрук-Энерго»
ERG
ТОО «Казахмыс Энерджи»
ТОО «ККС»
АО «ЦАЭК»
Другие

Выработка электроэнергии крупными производителями Казахстана, млн кВт*ч

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение Доля в РК, %
1 АО «Самрук-Энерго» 27 760,3 31 703 30 200,3 –1 502,8 28,5 %
2 ERG 19 264,6 19 573,9 18 545,0 –1 028,9 17,5 %
3 АО «ЦАЭК» 7 299,9 7 025,7 7 032,8 7,1 6,6 %
4 ТОО «Казцинк» 7 437,1 3 271,6 3 093,2 –178,4 2,9 %
5 ТОО «Казахмыс Энерджи» 6 756,3 6 437,0 7 443,6 1 006,6 7,0 %
6 ТОО «ККС» 6 102,5 6 376,8 6 645,4 268,6 6,3 %
7 АО «Жамбылская ГРЭС» 2 552,3 1 792,4 1 878,8 86,4 1,8 %

В 2019 году производство электроэнергии по группе АО «Самрук-Энерго» снизилось на 4,7 % в сравнении с 2018 годом.

В то же время, доля выработки электроэнегии Компанией в общей выработке Казахстана составила 28,5 %, данный показатель по основным конкурентам – ТОО «Казахмыс Энерджи» составил 7 %, ККС – 6,3 %, ERG – 17,5 %.